Кэт приходит к Сапсай, чтобы прояснить ситуацию с контрактом Насти. Лидия излагает танцовщице свою новую концепцию ночного клуба. Кэт требует равных прав с Настей. Сапсай отказывает, и та заявляет об уходе из клуба. Скрябин намерен устроить Олесе и Колдуну очную ставку .
Петр Николаевич хочет помириться с женой. Однако Мария Алексеевна сообщает о своем намерении уйти из дома.
Баклан избивает Николая и угрожает ему.
Колдун оговаривает Олесю.