Пьетро рассказывает Андрею о махинациях Аркадия с акциями завода. Затем итальянец сообщает ему о своем намерении вернуть завод семье Морозовых. Скрябин обвиняет Баклана в убийстве Колдуна. Следователь узнает, что Олеся прятала Комова в квартире. Михаил упрашивает Степановну приворожить Настю. Василий предлагает Сапсай план спасения клуба от разорения.