Священник считает, что Комов должен довести до конца дело погибшего отца Владимира. Андрей шокирован поступком Михаила и поведением Кэт. Егерь признается Насте, что хотел приворожить ее с помощью Колдуна. К Скрябину приходит журналист по имени Алексей. Следователь просит его повременить с публикацией сенсационного материала. Колдун встречает Баклана.