Скрябин рисует потрясенному Петру Николаевичу картину убийства адвоката Лачина, где главные подозреваемые — он и Андрей. Кэт готовится к выступлению вместо новой танцовщицы, но тут появляется Волчица. Сапсай забирает Комова из милиции и сообщает ему, что Герман — не его сын. Лидия требует, чтобы Комов не мешал Олесе и Герману. Ольга хитростью завлекает Пьетро в клуб, где они видят танец Волчицы. Пьетро в восторге. Андрея арестовывает милиция на выходе из дома, а у Петра Николаевича случается сер...