В фильме повествуется о муках творчества режиссера, снимающего фильм. Будучи художником, он ощущает потребность созидания, и в то же время это — человек, которому не чуждо ничто земное: он общается с женщинами, детьми, коллегами, размышляет о жизни и смерти, видит сны. Картина задевает за живое благодаря богатой фантазии и мастерству Феллини. Мы наблюдаем затруднительные ситуации, в которых оказывается герой, разрываясь между мечтами и реальностью. В фильме затронуты проблемы старения, заблужден...