Ляля проводит собрание в кафе, на котором докладывает об успехах цыганского фонда. После собрания начинается праздничный вечер, на котором Сергей поет перед всеми их с Лялей песню. Мария видит это и уходит из кафе. После этого в приступе гнева решает, что Сергей скорее погибнет, чем достанется Ляле. Она просит Харитонова устранить Сергея так, чтобы это выглядело, как несчастный случай. Николай с Еленой едут на отдых, признаются друг другу в самых искренних чувствах...