У Максима и Мухи объявляется двойник-кинолог — мошенник, обворовывающий квартиры под его именем. При попытке задержания лже-Максиму удается скрыться, но остается овчарка по кличке Пальма, исполнявшая при мошеннике роль Мухтара. Именно она помогает Максиму найти пропавшего Мухтара, когда его, усыпив, увозят собачники...