Фантастическая история, написанная испанцем Хосинто Грау в 1921 году и модернизированная Беляковичем, рассказывает о "живых" куклах синьора Пигмалиона — живых настолько, что они почти неотличимы от людей. Именно почти: сколько бы куклы ни пытались подражать людям, выясняется, что нужен кукловод, чтобы дергать их за ниточки. В пьесе кукловодом оказывался безумный художник, который отыгрывается за неудачи юности. В финале спектакля на сцену выходит сам Белякович, а кукловод превращается в своеобра...