Фильм снят режиссером Алексеем Габриловичем по сценарию Валерия Тура. Это удивительно теплый и атмосферный фильм-монолог, фильм-размышление талантливого артиста, любимца страны, Народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина о своей судьбе, призвании, любви к цирку, которому он был предан до последнего дня жизни.