Впервые за тысячу лет в Алупке, городе с великой историей на южном берегу Крыма, в одно время собрались талантливые музыканты, артисты и педагоги со всей России. На территории храма Архангела Михаила прошел фестиваль "Явление" — пять майских дней классики, джаза и рока, мастер-классов и встреч. Фильм о том, как музыка преображает пространство и людей, как рождается личное явление в жизни каждого из героев.