Юрий Никулин практически всегда отказывался от ролей в кино, однако именитые режиссеры разными способами добивались его согласия, поскольку были покорены естественностью актера. Как застенчивый и неуверенный в себе, нелепый и смешной парнишка, которого не приняли ни в один театральный вуз, осуществил свою мечту и стал всенародно любимым артистом и руководителем цирка?