Программа — калейдоскоп из воспоминаний о Мастере. Звучит музыка Юрия Саульского к театральным спектаклям, джазовые композиции и популярные песни. Также в программу вошли фрагменты телевизионной съемки 1998 года, где Саульский в памятных ему местах Москвы вспоминает события и впечатления своей жизни, встречи с различными музыкантами и деятелями культуры.
