Идут поиски киллера, убившего вора в законе по прозвищу Кувалда. Внимание сыщиков привлекает его бывший партнер по бизнесу, который оказывается осведомителем Осипова и убеждает его, что Кувалду заказал кто-то другой. Опросив местных жителей, Миша находит место, где прятался киллер. След взят, но куда он приведет?..