По мотивам ранних рассказов Михаила Булгакова "Полотенце с петухом", "Крещение поворотом", "Стальное горло", "Вьюга", "Тьма египетская", "Пропавший глаз" и "Звездная сыпь", которые вошли в цикл под общим названием "Записки юного врача". Два друга, молодые врачи Бомгард и Поляков, после окончания университета отправляются работать в российскую глубинку. Попав в глухую деревню, в совершенно непривычную для них обстановку, они делают свое трудное дело так, как диктует им их внутреннее чувство, их в...