1932 год, Вишерский лагерь. Варлам досрочно освобожден и полностью восстановлен в правах. Сразу после его отъезда приезжает Костин Кирилл Константинович и распоряжается, чтобы расстреляли всех осужденных контрреволюционных оппозиционеров, таковым является и Шаламов, его объявляют в розыск. Варлам приезжает в родной дом, узнает, что его сестра работает в больнице, муж ее бросил с двумя детьми, а старший брат Сергей погиб на гражданской войне. Погостив у родителей, Варлам возвращается в Москву. Он...