Наташу выписывают из больницы. Молодцов едет на встречу со своей новой партнершей. Смылкин приходит на репетицию балета посмотреть на свою протеже Измайлову, а затем приглашает ее в ресторан. Трофимов принимает в свою группу шестнадцатилетнюю Асю Самсонову. Спортсмены Громова Вера Логинова и Сергей Братцев не могут найти общий язык, и Вера просит Трофимова взять ее партнершей Молодцова. Наташа предлагает Молодцову кататься с Аней Берковской.
