В южном приморском городе процветает коррупция. Таможенники, милиционеры, сотрудники прокуратуры берут и дают взятки, обворовывают народ и государство, нарушают законы. Власть в городе захватила мощная криминальная структура, где все повязаны между собой и прикрывают друг друга. Капитан Филин, приехавший в город с секретной миссией, намерен разобраться с ситуацией..