После шести лет отсутствия Леонардо возвращается в Милан, находящийся в то время под властью французов. Французы с уважением относятся к Леонардо и его творчеству. Этот период становится самым спокойным и плодотворным в его жизни. После ухода французов Леонардо да Винчи сначала отправляется в Рим, затем переезжает во Францию, где и проводит свои последние годы...