Ведущий посетил Новгородский Кремль, которому более пяти веков, прокатился на городском трамвае, побывал в роли городового, осмотрел старинную усадьбу под Вязьмой, узнал, как изготавливают знаменитую семеновскую матрешку и строят большие корабли на Сормовском заводе, а также рискнул спуститься в окутанные тайной нижегородские штольни.