Кислый обвиняет Хадида в том, что тот следит за ним и предлагает не покидать дом. Губанов догадывается , что Штерн продолжает свою деятельность у Кислого. Батыр пытается вылечить Костю так, как его вылечил пастух из Казахстана. Знахарь инсценирует убийство губернатора – Юрия Васильевича. Губанов ищет Костю...