Майор сообщает жене о гибели сына. Криминалисты обнаруживают, что в машине повреждены тормоза, находят часы Ивана и настаивают, что Гранита с Ириной убили. Иволгин рассказывает Агате о драке Гранита и Круглова. Это заставляет ее думать, что смерти Гранита хотел именно Иван. Митя прибегает к Ивану и обвиняет его в предательстве. Мальчик едет в горы. Иван отправляется за ним...