38-летний Чайковский, будучи уже известным музыкантом, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую Каменку. Там он проводит четыре дня. Здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом. Родные и близкие, "маленькие люди", дарят великому художнику любовь, заботу и духовную...