Антибиотик поручает Сергею новое дело — отправить в Прибалтику машины с алюминием. На перегрузке металла Челищев встречает старого знакомого — Сашу Выдрина и берет его себе в помощники. У Антибиотика он видит депутата Глазанова — "борца" с оргпреступностью и вспоминает о его встречах с прокурором города. Картина начинает для него понемногу проясняться. По пути домой за ним увязывается "хвост", а в подъезде его ударяет ножом наемный убийца. Сергей думает, что это люди Антибиотика.