Джуро попадает в руки Андрея, который готов избавиться от ненужного свидетеля. Каратов снова и снова проверяет версию о причастности к преступлениям Ивана и его команды и получает подтверждения своей страшной догадке. Сотрудник госбезопасности Лихачев, также назначенный заниматься делом "Черной кошки", сообщает Шеину свои соображения. В следственной группе кто-то намеренно тормозит ход расследования, направляя его по ложному пути, действует заодно с "Черной Кошкой", а, возможно, и руководит ей.....
