Павел с Таней Лариной и Нюточкой отправляются на отдых в Крым. По заданию Шерова Таня Захаржевская пытается в Москве отыскать принца Дебоко, но выясняет, что он скрывается в Ленинграде. При необычных обстоятельствах Принц знакомится с Лизаветой, приехавшей погостить к сестре. Принц влюбляется в Лизу и рассказывает ей свою историю. Захаржевская встречается с Дебоко и организовывает его свидание с Архимедом. Архимед обещает помочь принцу с оружием и военным советником...
