Андрей понимает, что старую любовь к Наталье не вернешь, и уходит, оставив ей записку. Борис проводит ночь на вокзале и знакомится с местным бомжом Евгением Николаевичем. Юля придирается к Евгении и пытается выжить ее из дома. Мартынов приезжает в поселок и организовывает спасательную операцию по поискам Фроси. Фрося приходит в отделение милиции и просит майора Мурашкина помочь найти Прохора...
