Вернувшись домой, Борис видит Наталью в объятиях Андрея. Оскорбленный, он бросает в лицо бывшему другу обвинения и уезжает на вокзал. Юля настаивает, что надо обыскать комнату Евгении, но Мартынов категорически запрещает это делать. Фрося спешит в райцентр, но водитель грузовика начинает приставать к ней, и она убегает в тайгу. Гавриловна пытается ее найти, но тщетно...