Бобров пытается задержать Михеича, домик которого тем временем обыскивают местные алкоголики. Следователь едет в поселок для выяснения обстоятельств гибели Татьяны и Ряхина. Наталья понимает, что Борис не слышит ее, и уезжает с Мартыновым и Аллой в тайгу. К ним присоединяется Ирина. Борис собирается в командировку в Китай. Михеич пытается найти выброшенные Гавриловной гильзы, но тщетно. Саша встречается с Фросей. Виталий уходит в лес...
