Саша, Прохор и Фрося спасают заблудившегося Виталия. Андрей знакомится с Евгенией. Это очень раздражает Юлю. Михеич рассказывает следователю про гильзы. Руденко предлагает отложить поиски гильз до утра, однако раньше их находят Тихон и Колян. О своей находке они договариваются не сообщать Ларкину. В поселок приезжают Мартынов, Ирина, Наталья и Алла. Саша и Фрося хотят уйти жить в тайгу и просят у Прохора разрешения...
