Ларкин чувствует, что под ногами горит земля. К тому же куда-то пропадает Бобров. Евгения находит для Андрея адрес Есина. В поселке горит домик Михеича. Гавриловна думает, что старик погиб, но появившиеся следователь и Михеич успокаивают ее. Фрося с Сашей уходят в тайгу и добираются до дома Прохора. Есин заинтересован информацией, что Саша не Мартынов. А на пожарище находят неопознанный труп. Ирина торопится назад в город...
