Михеич ведет опергруппу по тайге. Есин чувствует засаду и не попадает в расставленные Руденко сети. Он ищет возможность поговорить с приехавшей в тайгу Фросей. Евгения и Андрей собираются к дочери в поселок. Эл, узнав, что Фрося поехала к деду, бежит из больницы, желая предупредить ее о Есине. Гавриловна и Арсений помогают Фросе дойти до дома егеря, но не замечают притаившегося адвоката...
