Фрося и Есин идут к дому Прохора по тайге. Режиссер соглашается отвезти туда же Арсения и Эла. Руденко говорит геологам, что ведется операция по поимке преступника, но Максим со своей новой девушкой убегают к водопаду. Тем временем следователь пытается арестовать Есина, однако тот берет Фросю в заложницы. Андрей с Евгенией приезжают в тайгу, а Алла вновь встречается с другом мэра Гуровым...