Ефросинья приезжает в поселок и у дома Ларкина видит его лошадь. Браслет ведет ее в тайгу. Мартынов уезжает в таежный поселок, но, появившись у Прохора, не находит Фроси. Тихон и Колян запирают Боброва в сеннике в надежде, что он признается, как выбираться из тайги в поселок. Ирина решает бросить Мартынова и уехать с Есиным...