1768 год. Россия вступает в войну с Турцией. Потемкин, будучи уже в чине генерал-майора, просит императрицу отпустить его в действующую армию. Отношения Екатерины и Григория Орлова становятся все напряженнее. В результате блестящей проведенной операции русская эскадра уничтожает весь турецкий флот. Екатерина отправляет Орлова заключать мирный договор с турками и приказывает взять с собой Потемкина, которого Румянцев аттестовал его как человека смелого и знающего...