Орлов проваливает переговоры с турками. Екатерина постоянно вспоминает Потемкина и, наконец, вызывает его во дворец. Впервые в жизни императрица отдается любви свободной, бурной, бескорыстной. Неожиданное появление Потемкина путает тонкую игру иностранных послов, искусно лавирующих между Паниным и Екатериной...