По мотивам одноименного рассказа Артура Конан Дойля. История голубого карбункула началась в Индии. После огранки он стал принадлежать радже, а потом богатая англичанка привезла его в Лондон. Прекрасная, но порочная Катарина готова выйти замуж за беднягу Джеймса при условии, если он выкрадет голубой карбункул графини Маркар. Приходится Джеймсу отправиться на встречу с Кровавым Сэмом, запасшись рекомендацией от Вонючки Боба, а Холмсу с доктором Ватсоном предстоит заняться расследованием преступлен...