После задержания афериста Хвостова группе Горыныча поручают этапировать его как важного свидетеля по делу авторитета Маршала в Вологодскую область. Вместо ушедшего в отставку Симбирцева берут нового сотрудника Никиту Литвяка. Сопровождать Хвостова с ним должны Макс и Миша. Но Миша попадает в неприятную историю, и решено заменить его Звонаревой. Тем временем в вологодской колонии начальник ВОХРа Шорохов узнает от стукача Михася о том, что Маршал вот-вот готов "расколоться". После прибытия Хвостов...