Ржавые вагоны, железная дорога и мост, с которого видны чудесные рассветы. Все это — маленький мир Саши и Кости, двух друзей-беспризорников, которые в суровых реалиях начала 1990-х годов смогли сохранить в чистой детской душе веру в добро и справедливость. Однако их хрупкий мирок рушится, когда ребята встают на пути продажных полицейских. Друзья попадают в приют, где сталкиваются с враждебностью директора и остальных детей. В это время детский дом посещает молодая испанская пара, которая обращае...