Анастасия умирает. Иван уверен, что его жену отравили, он ищет виновных. Следуют казни: отравлен Адашев, Сильвестр сослан. Иван женится на Марии Темрюковой, на свадьбе гуляют опричники Басманов и Скуратов, бояре недовольны. Грозный принимает решение отобрать земли у бояр-перебежчиков, чем обусловливает междоусобицы. Мария надеется, что ее сын в будущем станет государем, однако ее ребенок умирает. Курбский просит Ивана не убивать сосланного Курлятева. Всю семью Курлятева уничтожают по приказу гос...