Венчание Едигер-Магмета происходит в православной церкви. Ефросинья Старицкая хочет, чтобы ее сын Владимир управлял царством. Иван болен, ему снится сон, будто трон кем-то занят. Бояре делятся предположениями, кто будет следующим правителем в случае смерти государя: некоторые целуют крест сыну Ивана — Дмитрию, другие — Владимиру Старицкому. Иван приходит в себя и заставляет всех бояр пообещать, что трон займет Дмитрий. Царь выздоравливает и отправляется в поездку по монастырям. Максим Грек реком...