Лекса разочарован тем, что в сундуке с сокровищами Бахти он обнаружил лишь старинную цыганскую книгу. Для злодея она не представляет никакой ценности.
Узнав о смерти сестры, Саппоро изображает убитого горем брата.
Сочинский табор скорбит по погибшей шувани. Цыгане идут за телом Розы и обнаруживают, что оно исчезло.
Жданову удается убедить судью в том, что он любит Кармелиту и хочет сохранить брак. Поверив в искренность мошенника, суд откладывает развод.