Кармелита, беспокоясь о будущем ребенке, пытается найти хоть какое-то пропитание в лесу.Люцита в театре представляет пьесу Куликова. Цыгане удивлены, узнав, кто автор. А поняв, что спектакль о любви цыганки и гаджо, таборные выражают недовольство и отказываются участвовать в постановке.
Лекса и Банго так и не нашли Кармелиту. Саппоро нервничает — без цыганки у него не будет козырей на сэндо. Злодей посылает кривого в Ковальск, разузнать, как там идут дела.