Россия начала ХХ века. Татарин Юсуп с бывшим домовладельцем, а ныне бродягой и пьяницей Яковом Губиным нанимаются вычистить колодец на зажиточном дворе, хозяйка которого оказывается бывшей любовницей Якова, разорившей его. Ночью Юсуп и Яков видят, как невестка хозяйки — молодуха Надежда — встречается с любовником, воспользовавшись тем, что мужа нет дома. Яков грозится все рассказать Надиному мужу, а Юсуп предупреждает, что убьет его, если он сдержит свое обещание.