По мотивам одноименного романа Р. Кешокова. Продолжение телефильма "По следам Карабаира". Успешное строительство социализма в нашей стране вызывало дикую злобу у ее врагов. Этот фильм — о самоотверженной борьбе сотрудников милиции с попытками подорвать советский строй на Северном Кавказе в предвоенные годы.