Посетительница уверяет Кулагина, что ее муж – гениальный композитор. И, как любому гению, ему досаждают менее талантливые завистники. Кто-то из этих врагов, по словам женщины, наложил порчу на ее мужа. Кулагин слушает монолог клиентки едва сдерживая улыбку, однако в каждой шутке есть доля...