В агентство обратился продюссер группы рок-музыкантов. Во время репетиции к ним врываются представители власти и находят в футляре одного из музыкантов наркотики. Под угрозой срыва предстоящие гастроли. Продюсер уверен, что это подстава, и просит Кулагина помочь.