Русский писатель Андрей Горчаков занимается изучением биографии и творчества крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посещавшего Италию. По чужой стране Горчаков путешествует с переводчицей, которая мучительно пытается понять сложный и противоречивый внутренний мир исследователя и постичь загадочную русскую душу.