Другов со своими парнями уходит в лес, а оттуда — на хутор к деду одного из своих "воспитанников". Ворон мобилизует свою "гвардию" на поиски Другова. Ночью его люди избивают дочку Другова Лизу и бросают ее гореть заживо в брошенном доме. В последний момент ее спасает Зубов. Другов, узнав о дочери, хватает Ворона и пытает его. После этого он захватывает больницу, в которую отвезли Лизу...