По мотивам повести Юрия Томина "Карусели над городом". В летнем спортивном лагере мало кто знал, что мальчик Феликс попал туда не случайно. Что еще несколько дней назад он появился на свет в школьной лаборатории, потому что инопланетный разум прислал на землю разведчика, чтобы изучить землян. В этом ему помогают обыкновенный мальчишка Боря и учитель Палыч, которые учат Феликса всем обычаям и местным традициям. Но все равно порой ребята оказываются на грани разоблачения.
