Утром выясняется, что исчезли сын Виктора Артем и сын Тембота Анчок. Во время поиска детей Тембот и Виктор натыкаются в заповеднике на вооруженных браконьеров. Прибывший на место старший егерь увольняет Тембота с работы. Дочь Виктора Марина, подружившись с молодыми немцами, уговаривают Тембота взять их с собой на маршрут...